Une équipe disponible à Blainville!

Notre devise est de prendre le temps de connaitre les objectifs et les aspirations de nos clients.

 
 
 
 
 

Richard Audette CIM , Conseiller en placements principal via Placements Manuvie Incorporée, Conseiller en assurance de personne et en assurance collective avec Gestion Richard Audette Inc.

• Diplômé de l'Institut des fonds d'investissement du Canada pour le titre de représentant en épargne collective 1993
• Titre de conseiller en sécurité financière et en assurance collective 1995
• Conseiller en placements avec un courtier en valeurs mobilières 2008
• Programme de formation continu avec CSI (Canadian Securities Institute)

• A compléter le titre de *Gestionnaire de Placement Agrée de CSI 2017

Notre équipe

Jacqueline Salembier, Adjointe administrative senior
Après avoir travaillé comme superviseur au sein d'une grande entreprise d'assurance collective à Montreal durant plus de 10 ans, elle a joint notre équipe en 1997. Son objectif est d'assurer un suivi et servir une clientèle de qualité. Elle a complétée le cours de l’IFIC (CSI) en 2014.
Administration
• Prise de rendez-vous
• Administration des dossiers
• Service à la clientèle
• Service sur vos assurances
• Service sur vos prêts REER
• Marketing

Jacqueline.salembier@placementsmanuvie.ca
95%

Service-clientèle

Kevin Audette, Adjoint administratif junior
• En processus pour compléter le cours de l’IFIC de CSI
• Technique en assurance et services financiers du collège Montmorency en cours
Administration
• Prise de rendez-vous
• Administration des dossiers
• Service à la clientèle
• Service sur vos assurances
• Service sur vos prêts REER
• Marketing

kevin.audette@placementsmanuvie.ca
75%

Service-Clientèle

 
Consulter le registre des entreprises et individus autorisés à exercer.
Ce registre vous permet de vérifier si l'entreprise ou la personne avec qui vous faites affaire a le droit d'exercer des activités liées au conseil ou à la vente du produit financier qui vous est offert. Inscrire mon nom au complet dans individu.


*Gestionnaire de placement agréé (CIM MD)
Le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM MD ) procure les compétences et l’expérience nécessaires pour servir un client dont la situation est plus complexe. Un professionnel financier qui détient le titre CIM peut s’inscrire comme gestionnaire de portefeuille au Canada.

Il dispose de l’expertise et d’une norme professionnelle plus élevées pour fournir des services de gestion des avoirs à des particuliers à valeur nette élevée et à des clients institutionnels, et comprend l’application de la gestion de portefeuille dans le contexte des marchés canadiens et des exigences de la réglementation.

Un CIM cerne les objectifs et contraintes du client via un processus rigoureux. Son travail est d’élaborer des politiques et stratégies de placement appropriées en tenant compte des conditions du marché et de la conjoncture. Un CIM évalue les produits de placement classiques et novateurs et met en œuvre les politiques et stratégies dans la constitution d’un portefeuille.

Que signifie ce titre pour vous?

Il signifie que lorsque vous travaillez avec un conseiller en placement qui a pris le temps d’obtenir le titre professionnel de CIM MD , vous travaillez avec une personne qui comprend les complexités et les risques financiers associés à des fourchettes d’impositions plus élevées. Vous faites affaire avec une personne qui connaît à fond les notions modernes de conseils de placement et, ce qui est peut-être le plus important, qui possède la formation nécessaire pour comprendre comment vos placements individuels sont gérés peu importe leur complexité. Ces compétences, ainsi qu’un engagement en matière de formation continue et d’une norme éthique supérieur, lui permettent de vous fournir non seulement le type de service que vous voulez, mais aussi celui auquel vous avez droit.
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